Telegram中文群组列表(www.tel8.vip)_花旗喊卖长荣 假设基础不符市况

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,长荣海运近年交付新船、持续强化运力,图为第6艘全新2.4万TEU级货柜轮「长彩轮」靠泊台北港。

花旗证券大砍航运股投资评等,上周将长荣由「买进」降至「卖出」,目标价由160元大降至70元,引发譁然。法人点出问题所在,近期运价略有下滑,但平均运价仍高于历史均值,花旗却是用航运市场「最恐慌的时候」为假设基础去推论,显然与市况明显不符。

长荣在市场最低迷的2016年时,规划造船及改造船舶计画,是少数能在2023年全新海洋法规即将上路时,做好充足准备的航商,且随着新船陆续交付营运,以符合未来环保法规,脱硫设备之装设已有显著成本优势、以及全球航线再优化,公司体质已脱胎换骨。

长荣船队现有203艘货柜船,运能逾153.6万TEU,至2026年尚有57艘各式新船待交,将稳居全球第六大航商,法人圈认为,长荣现有船队仍可带来稳定现金流量,足可充分支应未来资本支出及稳定之盈余分配规划。

获利表现方面,长荣今年首季营收1708.17亿元,毛利率达70%,单季获利来到1013.59亿元,每股税后盈余19.16元,营收、获利及EPS三项指标皆创下单季历史新高,且以约当现金超过新台币2000亿元之水平,负债比已低于40%,财务结构显著改善。

法人认为,花旗报告中,推估长荣2022年及2023年EPS将分别达54.67元与38.78元,显示货柜业体质不可同日而语,若仍以0.7倍股价净值比来推估目标价并不合理,且花旗向来给的目标价都是最低,与市场看法明显相左。

相较于花旗,亚系外资在最新全球海运报告中表示,欧洲塞港恶化,美国塞港问题仅稍稍趋缓,加上上海封城后的出货量,将支撑运费回升,看好货柜业者强劲现金流和获利前景,重申「买进」长荣,目标价215元。

值得注意的是,花旗证券虽然以通膨对需求的冲击明显,加上港口堵塞逐步缓解,急单需求可能降低等理由看坏航运前景,但22日出具长荣评等报告后隔天,却反手买超长荣567张,显然研究部门与投资部门看法相左,遭质疑是否在玩两面手法,趁机抄底。

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