皇冠体育规则(www.hg9988.vip)_新加坡家族办公室的另一种形式:联合家族办公室

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大多数人对单一家族办公室比较了解新加坡家族办公室:财富规划的另一种可能

还有一种是联合家族办公室,顾名思义是为多个家族服务的家族办公室。

主要有三类来源:

第一类是由单一家族办公室接纳其他家族客户转变而来

第二类则是私人银行为了更好地服务大客户而设立

第三类是由专业人士创办

2012年全球规模最大的联合家族办公室为总部设立在瑞士的HSBC Private Wealth Solutions,管理著297个家族约1236亿美元的资产(平均每个家族4.2亿美元)。

管理客户平均资产规模最大的联合家族办公室是总部设立在日内瓦的1875 Finance,管理著3个家族约54亿美元的资产(平均每个家族17亿美元); 总部位于西雅图的McCutchen Group则管理著4个家族约52亿美元的资产,以平均每个家族13亿美元位列第二。

值得注意的是,联合家族办公室并不意味着规模一定会比单一家族办公室要大,事实上,许多单一家族办公室都是行业中的巨型公司。

例如,戴尔电脑创始人麦可·戴尔的单一家族办公室MSD Capital,管理资产的规模大约为120亿美元,雇用大约80名全职员工,比很多联合家族办公室的规模还要大,最近正在进行的戴尔电脑上市公司私有化交易,就是由MSD Capital领衔的。

再如,索罗斯于2012年将其他投资者的基金全部退回,把享有盛名的对冲基金SFM(Soros Fund Management)变更为单一家族办公室,管理约250亿美元的家族资产。

富有家族自己不单独设立家族办公室,而选择加入联合家族办公室,可以享受到两大好处:

第一,降低参与门槛。

家族办公室是一个昂贵的工具,成立一个收益能够覆蓋成本的家族办公室,其管理的资产规模不应低于2000万新币(约1亿元人民币)。这种量级的流动性资产,仍然是一种较高的门槛。即使有足量的资本,某些家族可能还是希望能够从小做起。

抛开资产规模不谈,创办单一家族办公室本身就是一项巨大而复杂的工程,需要耗费家族大量的时间和精力,而选择加入已有的联合家族办公室往往是家族尝试家族办公室的起点。

第二,规模经济。

家族选择加入已有的联合家族办公室,无疑可以通过共享服务平台、投资团队等降低运营成本。

拥有多个家族客户的联合家族办公室有利于吸引更好的投资经理、家族顾问、法律专家等专业人士加盟。

由于不同家族拥有在多个行业深耕的经验及更为广阔的商业网络,联合家族办公室有可能获得更多的投资机会;同时,各种内隐知识也更容易通过联合家族办公室的平台在不同的家族之间进行分享。

转载请注明来源:狮城新闻

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