皇冠现金网(www.huangguan.us):西藏矿业飙涨停!“锂疯狂”明年能否持续?风电、光伏概念爆发!又有什么大消息?

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  风电、光伏概念强势拉升 西昌电力等涨停 国资委提出加快推动非化石能源发展

  风电、光伏概念31日盘中强势拉升,截至发稿,光伏概念方面,西昌电力新筑股份福莱特森特股份等涨停;风电概念方面,中科三环国电电力涨停,天沃科技福能股份涨幅靠前。

  消息面上,近日,国资委引发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,提出,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展,重点行业能源利用效率大幅提升,新型电力系统加快构建,绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展;中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收比重不低于30%,为实现碳达峰奠定坚实基础。

  到2030年,中央企业全面绿色低碳转型取得显著成效,产业结构和能源结构调整取得重大进展,重点行业企业能源利用效率接近世界一流企业先进水平,绿色低碳技术取得重大突破,绿色低碳产业规模与比重明显提升,中央企业万元产值综合能耗大幅下降,万元产值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,中央企业二氧化碳排放量整体达到峰值并实现稳中有降,有条件的中央企业力争碳排放率先达峰。

  到2060年,中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到世界一流企业先进水平,形成绿色低碳核心竞争优势,为国家顺利实现碳中和目标作出积极贡献。

  有机构指出,光伏已经进入全面平价发展大时代,在碳中和大背景下,行业涌现发展新模式、新技术不断取得突破。展望2022年,建议重视长期成长的环节和龙头的布局机会,主要看好三个方面:(1)短期看好分布式大市场、电力市场化改革等后周期机会,尤其是屋顶分布式和储能。光伏天然适合分布式,目前BIPV、风光储配套政策已出台,整县推进第一批名单已落地,后续静待相关企业业绩增量释放;(2)中期看好技术进步带来的增量机会。技术创新推动行业成本下降,进一步打开行业空间、优化竞争格局,颗粒硅、HJT、大尺寸组件、低温银浆等均存在技术突破空间;(3)长期看好核心成长的环节。首先是终端品牌、渠道能力强的组件、逆变器等环节,未来集中度有望进一步提升;其次是壁垒高的硅料、胶膜等环节,未来较长时间内供需都将比较紧张。

  重磅支持政策频发 中药板块再度活跃 同仁堂、华润三九等涨停

  受政策利好提振,中药板块31日盘中再度爆发,截至发稿,精华制药龙津药业新天药业同仁堂华润三九佛慈制药等涨停,佐力药业、济川制药、仁和制药等涨幅靠前。

  消息面上,12月30日,国家药监局等八部门联合印发《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》。《规划》明确了我国“十四五”期间药品安全及促进高质量发展的主要发展目标,并制定出10个方面主要任务,即实施药品安全全过程监管、支持产业升级发展、完善药品安全治理体系、持续深化审评审批制度改革、严格疫苗监管、促进中药传承创新发展、加强技术支撑能力建设、加强专业人才队伍建设、加强智慧监管体系和能力建设、加强应急体系和能力建设。

  《规划》提出,“十四五”期末,中药传承创新发展迈出新步伐,中医药理论、人用经验和临床试验相结合的审评证据体系初步建立,逐步探索建立符合中药特点的安全性评价方法和标准体系,中药现代监管体系更加健全。

  国金证券指出,国家近年陆续出台中医药行业发展的相关政策,将中医药纳入国家级发展规划,为中医药市场打下坚实基础,进一步围绕中医药服务就人才培养、创新研发、安全监管等促进中医药市场的优化。有关政策不断推动中西医协调发展,为中医药行业营造了更优异的成长环境。中成药等产品纳入集采范围,有望促进中医药进院、拓宽放量渠道。此外,中医药产业对上游中药原材料的依赖性强,随着对中药材监管的趋严及其价格的上涨,将增加中药企业的成本压力。中药由于其在OTC类别中的明显优势,其主要销售渠道集中在零售端及自营而非,仅少部分被纳入集采名单,在市场需求及药店端的重视双拉动下,具备较高的价格维护能力。

  同时,随着人口老龄化的加剧,慢性病患者基数不断扩大,对中药的刚性需求持续增长。同时,居民消费结构升级、可支配收入提升,受疫情影响健康管理意识大幅度提升,居民对预防和治疗疾病的需求上升。中医药在抗击新冠疫情进程中发挥重要作用,同时中医药行业监管规范不断加强,中医药创新发展和消费升级空间广阔。

  该机构表示,看好中药板块后续市场扩容和相关企业持续增长,重点关注品牌中药及偏消费、大健康赛道。重点公司:片仔癀云南白药东阿阿胶健民集团同仁堂等。

  锂矿概念再走强 西藏矿业涨停 碳酸锂价格月内大涨30%

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  锂矿概念31日盘中再度走强,截至发稿,西藏矿业涨停,兆新股份西藏城投中矿资源等均拉升。消息面上,据悉,今年以来,新能源汽车市场迎来爆发式增长,作为新能源车动力电池的主要原材料:电池级碳酸锂价格更是在一年内上演了“三级跳”,仅在本月内涨幅就达30%。

  央视财经报道,今年以来碳酸锂已经迎来三波上涨。年初三个月电池级碳酸锂便从5万元/吨增长到8.6万元/吨。经过4个月的盘整,到下半年的8月开启第二轮上涨,从8.6万元/吨涨至18万元/吨。进入12月,从月初突破20万元/吨到目前超27万元/吨,报价已经接近30万元/吨,月内涨幅超30%,同比涨幅更是超过400%,价格已刷新历史新高。

  中金认为,即使2022-2023年有较多新项目将陆续投产,但整体锂供需仍然偏紧,原因在于锂资源项目根据资源类型、工艺路径的不同普遍需要半年至两年的产能爬坡周期,新投产项目贡献的有效供给相对有限;而考虑到锂资源开发复杂性,较远期的新增供应进度也容易低于当前市场预期,因此供需紧缺的持续时间仍可能超出当前市场预期。

  该机构指出,锂行业标的整体估值偏低,2022年锂板块投资重在“可持续增长能力”。经历前期调整后,假定2022-2023年电碳均价20万元/吨,对应锂板块2022-2023年的平均PE分别为30x、22x,这与2021-2025年锂需求CAGR高达38%的高成长赛道相比显著偏低。考虑到锂价已在较高位置,板块估值对涨价的敏感度已有所下降,2022年锂板块的超额收益将来自可持续增长能力对于公司短期估值的消化和长期估值的提升。具备可持续增长能力的公司需要满足三大条件,一是治理机制和企业家精神,二是内化的产业能力,三是强劲的投融资能力。

  数字货币概念发力拉升!新开普“20cm”涨停 飞天诚信等走高

  数字货币概念31日盘中发力拉升,截至发稿,新开普“20cm”涨停,宇信科技创识科技旋极信息四方精创等均走强。

  近日,监管机构出台了2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务,以及禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款。国泰君安证券指出,这些都是小额支付的场景,加强监管有利于反洗钱,反偷逃税等,间接也为数字人民币的推广铺设了条件,因为数字人民币很大的场景就是小额支付,且其本身具有可溯源,可追查,未来将极大加速数字货币的推广。

  此外,冬奥会临近,数字货币或受进一步催化。数字人民币冬奥场景试点将重点聚焦冬奥安保红线内区域,以保障和便利境内外消费者支付选择为主要目标。除了手机APP钱包,外国消费者还可以使用数字人民币硬件钱包,这次大规模试点有望成为全面推广数字人民币的契机。

  数字货币的推广建设过程来看,分为系统建设、软硬件钱包、支付、收单等等环节,涉及的玩家较多,有传统ATM厂商、有银行IT厂商等。该机构认为拥有整体解决方案,和银行服务较为紧密的头部玩家更有机会拿到更多份额。

  国泰君安证券指出,随着政策的出台以及冬奥会的临近,看好数字货币市场的发展,各个数字货币产业链参与的细分龙头公司也具有广阔的前景。推荐对应A股标的:宇信科技天阳科技

  年报成绩单陆续出炉 20家公司净利润预增超100%

  年关将至,越来越多上市公司披露2021年年度业绩预告。证券时报·数据宝统计,截至12月30日,共有117家A股上市公司公布了2021年度业绩预告。业绩预告类型显示,40家公司净利润预增,12家公司续盈,41家公司略增。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有20家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%至100%之间的有15家。

  具体个股看,东芯股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1090.29%;耐普矿机怡亚通预计2021年净利润同比增幅中值分别为343.1%、329.36%,增幅位列第二、第三。

  统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨26.31%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是延安必康,累计上涨138.85%;中核钛白川金诺今年以来分别上涨124.83%、94.31%紧随其后。股价下跌个股中,炬芯科技-U跌幅最大,累计下跌27.22%,跌幅较大的还有普冉股份迪阿股份等,累计跌幅均超20%。

  分析人士指出,已经披露业绩预告的个股,其股价或已充分反映。年报高预增潜力股获取超额收益的可能性更大,相对更加值得关注。

  综合机构评级、机构预测等多维度指标综合排序,统计标准包括但不局限于以下方面:一是评级机构数在10家以上;二是今年三季报同比增长超100%且机构一致预测今年净利增速超过100%;三是滚动市盈率50倍以下且年内高点以来跌幅超过20%。

  2025年可再生能源发电装机比重将达50%以上 风光发电具备中长期广阔发展空间(附股)

  国务院国资委网站12月30日发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》。《指导意见》中的首个目标节点是“十四五”期末,到2025年,央企万元产值综合能耗要比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收比重不低于30%。到2030年,央企重点行业企业能源利用效率要接近世界一流企业先进水平,绿色低碳技术取得重大突破,万元产值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。

  中银证券认为,新能源发电新增需求潜力充沛,供给决定释放节奏:在“碳中和”背景下,光伏、风电作为清洁能源发电的主力品种,具备中长期的广阔发展空间。回顾2021年,光伏需求因制造业部分环节的产能紧缺而未能得到充分兑现,制造业与需求端的博弈主线贯穿全年;风电行业则因风机的快速跌价而在2020年的抢装需求高点后迅速重拾景气预期。

  光伏方面,产业链供需博弈渐入尾声,但仍有阶段性供给紧缺的可能性,后续部分环节供应短板提升后,终端需求有望充分释放,优选轻资产细分方向以应对产能周期的挑战,HJT设备国产化与电池产业化快速推进。风电方面,风机跌价显著刺激潜在需求,国内陆上风电装机景气拐点提前,海上风电需求或加速兑现,风机价格竞争有望缓和,大宗原材料价格松动有望增厚中游制造业利润。推荐隆基股份迈为股份晶澳科技天合光能阳光电源锦浪科技固德威福斯特正泰电器林洋能源东方盛虹通威股份日月股份新强联天顺风能等,建议关注联泓新科晶科科技芯能科技石英股份海优新材美畅股份恒润股份明阳智能东方电缆等。

(文章来源:东方财富研究中心)

1 留言

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